东汉末年,朝政腐败、民不聊ccc。太平道首领张角组织领导了黄巾起义。汉家王朝危在旦夕。涿县刘备、关羽、张飞为恢复汉室杜稷,在楼园结为兄弟,广招贤士,组织队伍。心怀野心的西凉刺史董卓乘机作乱,率大军进京,将吕布收为义子,权倾朝野,废少帝,立陈留王为献帝,从此,挟天子以令诸侯。曹操行刺董卓未遂,逃出京城,会合各路诸侯兴兵讨董,刘备参与是役,桃园三兄弟在虎牢关三战吕布。司徒王允欣赏品布骁勇、善战,即巧施美人计,利用貂婵离间董卓和吕布父子间的关系,致使吕布将董卓刺死在凤仪亭前。董卓死后,吕布和王允争权,到处树敌,最终王允被董卓部下李傕、郭汜杀死在宫中;而吕布则被自己的亲信吊死于白门楼。曹操消灭董卓、吕布后,自封为相,左右朝纲。献帝写血诏由董承交与刘备,要是备肃奸除暴,重整汉室,以正朝纲。刘备虽深受曹操重用,但对曹操的阴险、多疑、善变心存顾忌,亦想脱身京城,即向曹操请兵倒徐州捉拿袁绍。刘备刚刚出发,曹操突然反悔,密令徐州车胄截杀刘备,事发车胄被关羽所杀。曹操大怒,率20万大军进军徐州。刘备败北,投奔了袁绍。曹操兵伐下邳,关羽被困土山。为保护刘备家眷和确保以后的建国大计,关羽违心地投顺于曹操麾下。关羽在白马坡前斩颜良诛文醜,为曹营立下了战功。曹操奏知献帝,封关羽为汉寿亭侯。关羽得知刘备在袁绍处,立即持印封金,保护二位皇嫂离开许昌,过五关斩六将。最后,未免园三兄弟终于在古城相会,共谋建立蜀国之大计。 官渡之战,曹操消灭了袁绍。即乘胜连下四州,平定河北。刘备在荆州被袭遇险,意外幸会水镜先生,并推荐了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐,请孔明出山相助。孔明第一次用兵,便使数万曹军受挫于博望坡。刘表死后,曹操得了荆州,兵围当阳。赵子龙长板坡百万军中救出幼主阿斗;张飞当阳桥前喝退曹军。曹军沿江结寨,训练水兵,准备吞并江东。孔明运用策略,与孙权联合抗曹。周渝、孔明协同谋划,为赤壁大战打下了胜利基础。庞统献连环计,孔明借东风,赤壁之战使曹操83万大军全军覆没,并云长在华容道慨然放走了败将曹操。赤壁大捷之后,孔明进兵长沙。在长沙城外关羽与黄忠挑灯夜战,不分胜负,最后,关羽以礼义说服黄忠归顺了刘备。周瑜眼见刘备在孔明的辅佐下势力日益壮大,惧怕日后对自己造成威胁,便施美人计,诱使刘备过江招亲,令其交还荆州。孔明识破了周瑜的计谋,使其赔了夫人又折兵。曹操野心未死,诱杀了征西将军马腾。马腾之子马超起兵
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